01Диагностика портфеля
Трезво оценим портфель в соответствии с вашим инвестиционным профилем.
ВЕЛЕС Академия
Экспертиза портфеля · ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Инвест Чекап
Рынок в депрессии.
А Ваш портфель?
Не нужно ждать роста, чтобы получать доход. Проанализируем ваш портфель и подготовим понятный план действий для получения прибыли.
Закажите Инвест Чекап →Условный инвестиционный кейс
Цена ожидания —50% стартового капитала.
За три года — в зависимости от принятого решения.
Узнать подробности расчёта Даты, динамика и состав портфеля
Динамика капитала
03.01.2022 — 21.08.2026
Портфель без изменений
После пересмотра
Результат экспертизы
Что даст экспертиза?
Не общие рекомендации, а профессиональный взгляд на структуру именно вашего капитала.
02Независимый аудит
Скажем, что пора продавать, и предложим конкретные варианты замены.
03Фокус на будущее
Составим список активов с потенциалом роста на 12–18 месяцев.
04Дорожная карта
Подготовим пошаговый план вывода портфеля в плюс.
Инвест Чекап — первый шаг от пассивного ожидания к активному управлению капиталом при любой динамике рынка.
Семь шагов
Что мы сделаем?
Последовательный план достижения цели «вернуть портфелю прибыльность».
01Диагностика структуры
Разложим портфель по классам активов и увидим, какую роль играет каждая позиция.
02Определение границ
Определим ваш реальный инвестиционный профиль.
03Сверка с профилем
Проверим, соответствует ли структура портфеля вашим целям, горизонту инвестирования и допустимому уровню риска.
04Аудит прибыли
Разберем прибыльные позиции: фиксировать или усилить.
05Аудит убытков
Честно скажем, что спасать, а что — без сожаления продать.
06Апгрейд
Предложим актуальные альтернативы на замену слабым звеньям.
07План «Возвращение прибыли»
Пошаговая стратегия реструктуризации и роста прибыли.
Профессиональная оптика
Цифры, которые нас характеризуют.
31 год
Работаем на финансовом рынке с 1995 года. Пережили современные кризисы и знаем, как из них выходить.
3 дня
Срок получения экспресс-итогов. Рынок требует решений, а не размышлений.
10 млн ₽
Минимальный размер портфеля. Наш профиль — состоятельные клиенты.
0 ₽
Стоимость экспертизы. Мы не зарабатываем на диагностике. Мы зарабатываем на результате.
Команда
Кто будет работать с вашим портфелем?
01
Эксперты с опытом инвестиционного консультирования от 10 до 30 лет.
02
Аналитики, знающие российский и глобальный рынки изнутри.
03
Специалисты по работе с состоятельными клиентами — люди, которые понимают ваш язык.
Экспертный подход
Мысли вслухчестно
Чтобы вы лучше понимали наш подход.
“Рынок не терпит суеты и не прощает летаргии. Мы не верим в чудо. Мы верим в пересмотр структуры, каждый раз, когда рынок меняется.
“Лучшая стратегия в период стагнации — признать, что привычные подходы перестали работать.
“Признание убытка — не слабость, а признак зрелости. Главное — не жить с ошибкой слишком долго, упуская возможности роста.
Следующий шаг
Получите план реструктуризации портфеля за 3 рабочих дня.
Информация на странице не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Итоговые условия и порядок предоставления экспертизы уточняются при обращении.
Закажите Инвест Чекап
Нажимая на кнопку «Заказать Инвест Чекап», Вы подтверждаете Согласие на обработку персональных данных
