01Акции
Индекс МосБиржи полной доходности MCFTR
MOEX Russia Total Return Index
−9,8% 05.01–22.09.2026Экспертиза портфеля · Реклама ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" · Erid: 2W5zFGCGtZo
Акция ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал": профессиональная экспертиза портфеля инвестора — «Инвест Чекап» (от англ. check-up — «проверка», «осмотр»)
проводится в период с 05.10.2026 по 01.06.2027 включительно. С правилами проведения акции можно ознакомиться здесь.
Инвест Чекап
Рынок меняется.
А Ваш портфель?
Не нужно ждать, когда рынок начнет расти. Получите экспертный взгляд на структуру вашего портфеля в новой экономической реальности.
Заполнить заявку →1Указана ориентировочная минимальная граница стоимости портфеля. Возможность предоставления услуги и состав необходимых документов определяются по итогам личной консультации.
2Разовая индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется инвестиционным советником в рамках договора об инвестиционном консультировании и с учётом инвестиционного профиля клиента. Срок её подготовки — до 3 рабочих дней с даты наступления последнего из следующих событий: получения согласия клиента с определённым инвестиционным профилем или предоставления необходимых сведений о составе портфеля — при соблюдении иных условий договора и правил Акции.
Рыночная динамика
Цена ожидания — до 20%
с начала 2026 года3
Динамика российского рынкаС начала 2026 года — по классам активов
02ОФЗ
Индекс государственных облигаций России полной доходности RGBITR
Russian Government Bond Index Total Return
+7,6% 05.01–22.09.2026 03Денежный рынок
Биржевой фонд денежного рынка LQDT
БПИФ «Ликвидность» УК «ВИМ»
+10,7% 05.01–22.09.2026Ждать роста или искать возможности в других классах активов?
Инвест Чекап поможет понять, соответствует ли текущая структура портфеля вашим целям и ожиданиям.
3Методология расчета. Динамика рассчитана по индексам MCFTR, RGBITR и стоимости пая LQDT за единый период с 05.01.2026 по 22.09.2026. «Цена ожидания» — разница между максимальной доходностью RGBITR и LQDT и динамикой MCFTR за указанный период. Приведённые значения не являются прогнозом на будущее, предложением совершить сделки с указанными инструментами, индивидуальной инвестиционной рекомендацией, обещанием доходности или гарантией аналогичного результата. Результаты инвестирования в прошлом не определяют будущую доходность.
Результат экспертизы
Что даст Инвест Чекап?
Не общие рекомендации, а профессиональный взгляд на структуру именно вашего портфеля.
01Диагностика портфеля
Трезво оценим портфель в соответствии с вашим инвестиционным профилем.
02Аудит позиций
Скажем, что пора продавать, и предложим конкретные варианты замены4.
03Фокус на будущее
Составим список активов с потенциалом роста на срок, соответствующий вашему инвестиционному горизонту4.
04Дорожная карта
Подготовим пошаговый план реструктуризации портфеля в соответствии с вашими целями4.
4При необходимости, если структура портфеля не соответствует инвестиционному профилю.
Инвест Чекап — первый шаг от пассивного ожидания к активному управлению портфелем при любой динамике рынка.
Кто может воспользоваться предложением
- Физическое лицо старше 18 лет.
- Новый клиент ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал": на дату подачи заявки у вас нет действующего договора о брокерском обслуживании с компанией.
- Владелец инвестиционного портфеля: ориентировочная стоимость портфеля на дату подачи заявки составляет от 10 млн ₽.
После подачи заявки мы свяжемся с вами и расскажем о дальнейших шагах. Для подготовки разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации потребуется заключить договор об инвестиционном консультировании, предоставить сведения о составе портфеля, заполнить анкету и согласовать инвестиционный профиль. Подача заявки сама по себе не гарантирует предоставление услуги. Инвестиционное консультирование осуществляется на основании отдельного договора, а рекомендация должна соответствовать инвестиционному профилю клиента.
Семь шагов
Что мы сделаем?
Последовательный план достижения ваших инвестиционных целей.
01Определение границ
Определим и согласуем с вами ваш инвестиционный профиль.
02Сверка с профилем
Проверим, соответствует ли структура портфеля вашим целям, горизонту инвестирования и допустимому уровню риска.
03Диагностика структуры
Разложим портфель по классам активов и увидим, какую роль играет каждая позиция.
04Аудит прибыли
Разберем прибыльные позиции: фиксировать или усилить.
05Аудит убытков
Честно скажем, что спасать, а что — без сожаления продать.
06Апгрейд
Предложим актуальные альтернативы на замену слабым звеньям.
07План действий
Составим пошаговую стратегию реструктуризации для приведения портфеля в соответствие инвестиционному профилю.
Профессиональная оптика
Цифры, которые нас характеризуют.
31 год
Работаем на финансовом рынке с 1995 года. Проходили через разные рыночные циклы и знаем цену взвешенным решениям.
3 дня
Срок подготовки разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации после выполнения необходимых условий и предоставления информации5.
10 млн ₽
Ориентировочная минимальная стоимость портфеля для рассмотрения возможности предоставления услуги.
0 ₽
Стоимость разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации в рамках акции «Инвест Чекап».
5Разовая индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется инвестиционным советником в рамках договора об инвестиционном консультировании и с учётом инвестиционного профиля клиента. Срок её подготовки — до 3 рабочих дней с даты наступления последнего из следующих событий: получения согласия клиента с определённым инвестиционным профилем или предоставления необходимых сведений о составе портфеля — при соблюдении иных условий договора.
Команда
Кто будет работать с вашей заявкой?
01
Инвестиционные советники ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".
Определяют инвестиционный профиль клиента и предоставляют индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с условиями договора инвестиционного консультирования.
02
Аналитики финансового рынка.
Предоставляют аналитические материалы, данные и рыночный контекст для работы инвестиционных советников.
03
Специалисты по работе с состоятельными клиентами.
Связываются с вами, объясняют порядок предоставления услуги и помогают организовать обмен необходимой информацией и документами.
Экспертный подход
Мысли вслух честно
Чтобы познакомить вас с нашим подходом.
“Рынок не терпит суеты и не прощает летаргии. Мы не верим в чудо. Мы верим в пересмотр структуры, каждый раз, когда рынок меняется.
“Лучшая стратегия в период стагнации — признать, что привычные подходы перестали работать.
“Признание убытка — не слабость, а признак зрелости. Главное — не жить с ошибкой слишком долго, упуская возможности роста.
Следующий шаг
Оставьте заявку на Инвест Чекап портфеля.
Нажимая кнопку, вы оставляете предварительную заявку на первичную консультацию. Представитель ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" свяжется с вами, расскажет о порядке предоставления услуги и необходимых дальнейших шагах. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена инвестиционным советником после заключения договора об инвестиционном консультировании и определения инвестиционного профиля клиента.
Заявка на участие в акции
Оставьте контакты — представитель ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» свяжется с вами, расскажет о порядке предоставления услуги, условиях её оказания и необходимых дальнейших шагах.
Нажимая на кнопку «Заказать Инвест Чекап», Вы подтверждаете Согласие на обработку персональных данных
На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Политикой обработки пользовательских данных. Вы можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.
