01Диагностика портфеля
Трезво оценим портфель в соответствии с вашим инвестиционным профилем.
ВЕЛЕС Академия
Экспертиза портфеля · ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Инвестиционная перезагрузка
Рынок в депрессии.
А Ваш портфель?
Не нужно ждать, когда рынок начнет расти. Получите экспертный взгляд на структуру вашего портфеля в новой экономической реальности.
Запустить перезагрузку →Оставьте заявку — представитель ИК «ВЕЛЕС Капитал» свяжется с вами, расскажет о порядке предоставления услуги и необходимых дальнейших шагах.
Указана ориентировочная минимальная граница стоимости портфеля. Возможность предоставления услуги и состав необходимых документов определяются по итогам личной консультации.
Разовая индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется инвестиционным советником в рамках договора инвестиционного консультирования и с учётом инвестиционного профиля клиента. Срок её подготовки — до 3 рабочих дней с даты наступления последнего из следующих событий: получения согласия клиента с определённым инвестиционным профилем и предоставления необходимых сведений о составе портфеля — при соблюдении иных условий договора.
Условный инвестиционный кейс
Один рынок —две стратегии.
Разница - до 50% стартового портфеля.
Узнать подробности расчёта Даты, динамика и состав портфеля
Динамика портфеля
03.01.2022 — 21.08.2026
Портфель без изменений
После пересмотра
Результат перезагрузки
Что даст экспертиза?
Не общие рекомендации, а профессиональный взгляд на структуру именно вашего портфеля.
02Аудит позиций
Скажем, что пора продавать, и предложим конкретные варианты замены.
03Фокус на будущее
Составим список активов с потенциалом роста на срок, соответствующий вашему инвестиционному горизонту.
04Дорожная карта
Подготовим пошаговый план перезагрузки в соответствии с вашими целями.
Инвестиционная перезагрузка — первый шаг от пассивного ожидания к активному управлению портфелем при любой динамике рынка.
Семь шагов
Что мы сделаем?
Последовательный план достижения ваших инвестиционных целей.
01Определение границ
Определим ваш реальный инвестиционный профиль.
02Сверка с профилем
Проверим, соответствует ли структура портфеля вашим целям, горизонту инвестирования и допустимому уровню риска.
03Диагностика структуры
Разложим портфель по классам активов и увидим, какую роль играет каждая позиция.
04Аудит прибыли
Разберем прибыльные позиции: фиксировать или усилить.
05Аудит убытков
Честно скажем, что спасать, а что — без сожаления продать.
06Апгрейд
Предложим актуальные альтернативы на замену слабым звеньям.
07План действий
Составим пошаговую стратегию реструктуризации для приведения портфеля в соответствие вашим целям и инвестиционному профилю.
Профессиональная оптика
Цифры, которые нас характеризуют.
31 год
Работаем на финансовом рынке с 1995 года. Проходили через разные рыночные циклы и знаем цену взвешенным решениям.
3 дня
Срок подготовки разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации после выполнения необходимых условий и предоставления информации.
10 млн ₽
Ориентировочная минимальная стоимость портфеля для рассмотрения возможности предоставления услуги.
0 ₽
Стоимость разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации в рамках проекта «Инвестиционная перезагрузка».
Возможность предоставления услуги, её условия и сроки определяются по итогам первичной консультации и в соответствии с договором инвестиционного консультирования.
Команда
Кто будет работать с вашей заявкой?
01
Инвестиционные советники ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Определяют инвестиционный профиль клиента и предоставляют индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с условиями договора инвестиционного консультирования.
02
Аналитики финансового рынка.
Предоставляют аналитические материалы, данные и рыночный контекст для работы инвестиционных советников.
03
Специалисты по работе с состоятельными клиентами.
Связываются с вами, объясняют порядок предоставления услуги и помогают организовать обмен необходимой информацией и документами.
Экспертный подход
Мысли вслухчестно
Чтобы вы лучше понимали наш подход.
“Рынок не терпит суеты и не прощает летаргии. Мы не верим в чудо. Мы верим в пересмотр структуры, каждый раз, когда рынок меняется.
“Лучшая стратегия в период стагнации — признать, что привычные подходы перестали работать.
“Признание убытка — не слабость, а признак зрелости. Главное — не жить с ошибкой слишком долго, упуская возможности роста.
Следующий шаг
Оставьте заявку на инвестиционную перезагрузку портфеля.
Нажимая кнопку, вы оставляете предварительную заявку на первичную консультацию. Представитель ИК «ВЕЛЕС Капитал» свяжется с вами, расскажет о порядке предоставления услуги и необходимых дальнейших шагах. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена инвестиционным советником после заключения договора инвестиционного консультирования и определения инвестиционного профиля клиента.
Запустить инвестиционную перезагрузку
Оставьте контакты — представитель ИК «ВЕЛЕС Капитал» свяжется с вами, расскажет о порядке предоставления услуги, условиях её оказания и необходимых дальнейших шагах.
Нажимая на кнопку «Заказать Инвест Чекап», Вы подтверждаете Согласие на обработку персональных данных
