Накопленный балл 0
Шаг 1 из 4
Объём и FF
Финпоказатели
Оценка и структура
Итоговый профиль
Оценка объёма размещения и free float
Заявленный объем размещения выпуска составляет:
Небольшой объём часто означает тонкий стакан и повышенную волатильность на вторичном рынке.
Free float после IPO составит:
Процент бумаг в свободном обращении напрямую влияет на ликвидность акции после размещения.
Как сочетаются FF и объем размещения?
Высокий FF при низкой капитализации не обеспечит достаточную ликвидность.
Оценка качества бизнеса
Выручка и прибыль:
Разделяем бизнес с устойчивым ростом и разовые успешные отчеты.
Долговая нагрузка (ND/EBITDA):
Высокая долговая нагрузка снижает финансовую устойчивость компании.
Дивидендная политика и выплаты:
Прозрачная дивидендная политика — признак зрелости бизнеса и предсказуемость доходов для акционеров.
Цена размещения и структура сделки
Как оценена компания относительно сектора?
Даже сильная компания становится плохой инвестиции при размещении акций по завышенной оценке.
Какова структура сделки?
Cash-in - инвестирование новых денег в бизнес; cash-out — выплата средств мажоритарным акционерам.
Есть ли открытая инвестиционная программа?
Инвестпрограмма показывает, на что компания направит привлечённые средства.
Итоговый профиль компании
Все параметры оценены. Проверьте сводку — и получите итоговую категорию.
Объём и Free Float
Финансовые показатели
Оценка и структура сделки
Итоговый балл
Шкала интерпретации
Более +7 балловИнвестиционная категорияПотенциально сильная компания, кандидат в долгосрочный портфель
От +3 до +7 балловИнвестиционная категория (повышенный риск)Инвестиционный профиль с локальными зонами риска
От -3 до +2 балловПограничная категорияТребуется расширенный анализ
От -7 до -4 балловУмеренно спекулятивная категорияВысокие риски, только тактические входы
Менее -7 балловСпекулятивная категорияКритический уровень риска, только спекуляции
